Servizio di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale, per individuare e supportare tutte le necessità ed i bisogni della famiglia quali la tutela della sicurezza reddituale, l’investimento, l’indebitamento, l’immobiliare, il pensionamento e la fiscalità, analizzate, valutate e pianificate in maniera integrata, sull’intero ciclo di vita. Analisi portafoglio di investimento in riferimento alle caratteristiche del profilo dell'investitore: orizzonte temporale (breve,medio o lungo termine); tolleranza alla volatilità (bassa, media o alta); obiettivi di rendimento (crescita del capitale, fruizione di una rendita periodica o protezione del capitale).